一些测算，结论就是有腾讯的要好好拿住了。。。

宇宙第一英伟达

1.腾讯没接入deepseek之前，每日搜索量是6亿次（数据来自管理层），仅仅产生10亿人民币左右的广告收入（微信对于货币化一如既往地克制）；
作为对比，百度每日搜索量大概在15亿次左右（每人每天6.5次），大概产生了650亿人民币左右的收入；
抖音的搜索收入体量也在这个水平。

2.豆包 + kimi 的出现，给腾讯搜索变现加速提供了一个很好的契机。

3.随着模型能力日益接近（deepseek开源之后大家基本实现了模型平权），
数据 vs 生态驱动的飞轮需要大大加速（可能这也是为什么腾讯需要在这个时候把混元放在一边，直接调用deepseek去竞争卡位）；
微信作为一个超级 AI wrapper，有数据（公众号朋友圈这类巨量数据），有应用场景（比如在看什么旅游攻略之后，可以转发到朋友圈和好友群聊），
有生态（腾讯广告基建依然很强，更别说微信小店之类了）。

4.习惯vs心智；大家印象最深刻的，就是支付宝被微信红包“偷袭”；一点习惯了用微信发红包，你就不会再用其他软件去发红包了。
在这个角度上，豆包这类应用目前可能会处在一个比较危险的状态。
比赛一下子从，字节豆包 vs 腾讯混元，变成了字节豆包 vs 微信 + deepseek；字节先发优势一下子就没有了。

5.苹果和微信各自接入大模型，其实是很符合逻辑的。微信和苹果的概念是一样的，都是流量生意；
只不过一个是硬件入口，一个是软件入口；作为流量入口，苹果给谷歌开搜索，获得20%的利润收益；
腾讯给PDD，美团开入口，获得20%左右的股权；

6.对于云计算的增量？给苹果+阿里云的增量做了个测算，用的是3亿中国区体量 + 1.5次的siri调用；
但是这里微信的体量更加可怕（苹果+安卓）；
微信的打开数量可以给调用数量有更多的想象空间。

7.搜索 + 电商 + 游戏 + 社交 + 短视频，jack有的，马老板也有了…